4月12日晚，昆山市政府發(fā)布《疫情防控2022年第50號(hào)通告》，宣布重新調(diào)整劃定的靜態(tài)管理區(qū)，延長(zhǎng)靜默期7天，時(shí)間為4月12日24時(shí)至4月19日24時(shí)。封控區(qū)、管控區(qū)繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行疫情防控相關(guān)措施。

昆山作為中國(guó)重量級(jí)生產(chǎn)聚落，也是臺(tái)商匯集地，俗稱(chēng)小臺(tái)北，從PCB、面板、機(jī)構(gòu)零組件到代工組裝廠，重量級(jí)供貨商均有設(shè)廠。更令人擔(dān)憂(yōu)的是，因?yàn)橐咔閲?yán)峻復(fù)雜，解封日恐需一延再延。

1.昆山疫情管控，數(shù)十家電子廠停工

因應(yīng)防疫工作，中國(guó)昆山實(shí)施靜默管理，欣興、亞電、臺(tái)光電、楠梓電及被動(dòng)元件臺(tái)商陸續(xù)公告將延長(zhǎng)停工至19日，法人評(píng)估，欣興昆山廠4月出貨將受影響，預(yù)期后續(xù)可逐漸趕上出貨進(jìn)度。

• 欣興

IC載板廠欣興2家昆山子公司宣布，配合當(dāng)?shù)卣畬?duì)新冠肺炎疫情防疫工作，自4月2日起至4月12日停工，目前暫定延長(zhǎng)至4月19日，確切復(fù)工日期待當(dāng)?shù)卣ㄖ倭硗夤妗?/p>

• 臺(tái)光電

銅箔基板生產(chǎn)商臺(tái)光電指出，配合當(dāng)?shù)卣鹿诜窝追酪吖ぷ鳎娱L(zhǎng)靜默期至4月19日，暫時(shí)停工，確切復(fù)工日期待當(dāng)?shù)卣ㄖ?/p>

• 楠梓電

老牌PCB廠商楠梓電4月6日公告昆山先創(chuàng)電子有限公司及滬照能源（昆山）科技有限公司配合當(dāng)?shù)卣酪哒撸娱L(zhǎng)靜默期至4月19日，暫時(shí)停工，確切復(fù)工日期待當(dāng)?shù)卣ㄖ?/p>

• 亞電

FCCL廠商亞電也指出，子公司昆山雅森電子材料科技有限公司配合當(dāng)?shù)卣鹿诜窝追酪吖ぷ鳎娱L(zhǎng)靜默期至4月19日，暫時(shí)停工，確切復(fù)工日期待當(dāng)?shù)卣ㄖ?/p>

• 臺(tái)慶科

被動(dòng)元件陶瓷基板廠九豪子公司九豪精密陶瓷（昆山）配合昆山政府對(duì)疫情防疫工作，延長(zhǎng)靜默期至19日并暫時(shí)停工。臺(tái)慶科表示，預(yù)估此次停工對(duì)臺(tái)慶科4月?tīng)I(yíng)收影響小，因?yàn)榻K泗洪廠持續(xù)運(yùn)作，積層芯片磁珠和電感元件生產(chǎn)不受影響，可因應(yīng)訂單分配，僅小部分影響特殊產(chǎn)品。

• 雷科、九豪

被動(dòng)元件上游材料和設(shè)備廠雷科（昆山）、被動(dòng)元件陶瓷基板廠九豪（昆山）陸續(xù)公告，延長(zhǎng)靜默期至19日并暫時(shí)停工。

• 南電

PCB及IC載板廠商南電指出，昆山廠區(qū)備有宿舍，并進(jìn)行嚴(yán)格門(mén)禁管制，以廠區(qū)既有人員閉環(huán)調(diào)度，對(duì)營(yíng)運(yùn)暫未造成重大影響。

• 競(jìng)國(guó)

車(chē)用PCB廠商競(jìng)國(guó)指出，子公司競(jìng)陸電子（昆山）有限公司配合當(dāng)?shù)卣酪吖ぷ鳎瑖?yán)格門(mén)禁管制，以確保員工安全與健康。

• 定穎

車(chē)用PCB廠商定穎指出，子公司定穎電子（昆山）有限公司公司配合當(dāng)?shù)卣酪吖ぷ鳎瑢?shí)行輪休調(diào)休，以確保員工安全與健康。

• 友達(dá)

面板大廠友達(dá)昆山廠主要從事低溫多晶矽高階面板前段生產(chǎn)及后段模組制造。友達(dá)表示，持續(xù)關(guān)注當(dāng)?shù)毓俜椒饪亟还艽胧壳皶翰皇苡绊憽?/p>

• 世碩電子

和碩昆山廠為世碩電子，對(duì)比以新iPhone機(jī)型為量產(chǎn)主力的上海昌碩廠，昆山世碩業(yè)務(wù)類(lèi)型比較繁雜，除擔(dān)任輔助iPhone生產(chǎn)的角色外，也代工其他消費(fèi)電子產(chǎn)品。

• 緯創(chuàng)

緯創(chuàng)表示，昆山廠主要生產(chǎn)物聯(lián)網(wǎng)與中小尺寸模組產(chǎn)品，這類(lèi)產(chǎn)品占整體營(yíng)收比重非常小，預(yù)計(jì)影響不大。

• 仁寶

仁寶目前昆山廠主要是筆記本電腦代工，出貨可能會(huì)受到物流運(yùn)輸?shù)挠绊懀瑢⒄{(diào)配重慶廠產(chǎn)能支援。

• 直得科技

線性滑軌和線性馬達(dá)廠直得科技子公司直得機(jī)械（昆山）也配合當(dāng)?shù)卣酪吖ぷ鳎娱L(zhǎng)靜默期至19日。

• 和碩

和碩12日宣布，為配合當(dāng)?shù)卣酪咝枨螅虾S、昆山廠已經(jīng)停工，加入廣達(dá)上海廠、仁寶昆山廠的停工行列。雖然和碩仍有蘇州廠、重慶廠持續(xù)運(yùn)作中，但是以iPhone營(yíng)收比重在5、6成以上來(lái)說(shuō)，4月?tīng)I(yíng)收恐怕很難不受影響。至于仁寶昆山廠承接半數(shù)筆電代工訂單，昆山廠停工對(duì)仁寶4月?tīng)I(yíng)收也應(yīng)該會(huì)有沖擊。

• 英業(yè)

英業(yè)達(dá)上海也傳已停工，但該廠并非筆電生產(chǎn)工廠。

• 廣達(dá)

據(jù)悉，廣達(dá)上海廠區(qū)也配合停工。廣達(dá)幾乎是蘋(píng)果 MacBook 的唯一代工廠，因此在蘋(píng)果 (AAPL-US) 主要產(chǎn)品線中，蘋(píng)果 MacBook 因廣達(dá)停工期間受到的影響最大。

• 微星

板卡廠微星于4月8日發(fā)布公告，宣布子公司微盟電子（昆山）配合當(dāng)?shù)卣畬?duì)疫情實(shí)施封閉式管理要求，自8日停工，確切復(fù)工時(shí)間待政府通知。

• 廣華-KY

另外，車(chē)用內(nèi)飾件廠廣華-KY 指出，子公司襄陽(yáng)廣佳因應(yīng)主要客戶(hù)受上海、無(wú)錫、昆山疫情管控加嚴(yán)及物流封鎖影響停產(chǎn)，機(jī)動(dòng)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。目前已備足原物料庫(kù)存，支應(yīng)客戶(hù)復(fù)工后生產(chǎn)需求，同時(shí)配合生產(chǎn)計(jì)劃人力機(jī)動(dòng)調(diào)休，以降低成本。

其他已宣布昆山子公司停工的臺(tái)廠包括柏承、藍(lán)天、華孚、安力-KY、尚化等。此外，近日中國(guó)臺(tái)灣疫情升溫，臺(tái)積電、世界先進(jìn)、聯(lián)電、力積電、鴻海、國(guó)巨等廠商已相繼升級(jí)防疫政策。

2.昆山疫情管控，電子供應(yīng)鏈沖擊擴(kuò)大

物流不通，影響出貨

首先是眼前的訂單無(wú)法出貨，主因人流與物流不通，小廠無(wú)法運(yùn)作，大廠即使有庫(kù)存，然僅能應(yīng)急，卡在部分供料諸如包材或電子、塑料機(jī)構(gòu)或螺絲等小料件，屬于實(shí)時(shí)叩料品，廠內(nèi)庫(kù)存頂多1~2天，多數(shù)產(chǎn)品無(wú)法出貨。即使順利組裝生產(chǎn)完成，也無(wú)法運(yùn)送出貨。

供應(yīng)鏈表示，從2日起多數(shù)物流卡車(chē)運(yùn)送至一半就折返，無(wú)法運(yùn)送料件入廠，因此即使廠內(nèi)有人或有部分原料，也無(wú)法運(yùn)作，只能盤(pán)點(diǎn)料件及持續(xù)掌握各供貨商狀況，其余只能等待。業(yè)界指出，3月?tīng)I(yíng)收影響有限，4月起將陸續(xù)看到影響數(shù)。

也有業(yè)者表示，此影響數(shù)會(huì)有遞延效益，也許不一定會(huì)在4月顯現(xiàn)。以組裝廠為例，客戶(hù)從倉(cāng)庫(kù)提貨會(huì)認(rèn)列營(yíng)收，而數(shù)月前已經(jīng)出貨在海上漂的貨品，將會(huì)支撐未來(lái)1~2個(gè)月?tīng)I(yíng)收，然此段因?yàn)榉獬菚和５臓I(yíng)運(yùn)損失，也會(huì)在1~2個(gè)月后出現(xiàn)。

長(zhǎng)短料問(wèn)題恐再度轉(zhuǎn)趨嚴(yán)峻

其次是原本已經(jīng)稍微舒緩的電子業(yè)長(zhǎng)短料問(wèn)題，恐再度轉(zhuǎn)趨嚴(yán)峻，上海率先昆山進(jìn)行疫情封控，已傳出芯片廠生產(chǎn)后無(wú)法運(yùn)送的狀況，隨著封控時(shí)間拉長(zhǎng)且區(qū)域擴(kuò)大，影響程度將有增無(wú)減。而昆山為機(jī)構(gòu)件模具生產(chǎn)聚落，停工也會(huì)影響未來(lái)新品開(kāi)發(fā)進(jìn)度。

解封后，恐面臨搶料混亂局面

再者是，目前昆山停工，然客戶(hù)訂單未砍，屆時(shí)一旦解封后，各廠搶工搶料生產(chǎn)，將會(huì)有新一番混亂局面。且即使順利出貨，物流阻塞狀況將再出現(xiàn)，而已有海運(yùn)業(yè)者指出，若上海港出貨遞延與美西碼頭工人怠工或罷工同時(shí)出現(xiàn)，將會(huì)是供應(yīng)鏈的另一場(chǎng)災(zāi)難。

作為PCB、面板、機(jī)構(gòu)零組件到代工組裝廠等半導(dǎo)體供應(yīng)鏈重量級(jí)生產(chǎn)聚落，昆山可以說(shuō)牽一發(fā)而動(dòng)全身。疫情管控之下，區(qū)內(nèi)大小廠陸續(xù)宣布停工。此次疫情的不可控性引發(fā)業(yè)內(nèi)人士擔(dān)憂(yōu)，無(wú)論是物流受限導(dǎo)致的出貨困難還是長(zhǎng)短料問(wèn)題，乃至最后有可能出現(xiàn)的搶料情況，或都警示著半導(dǎo)體供應(yīng)鏈緊繃將加劇。